dafa888下载官网 企业简介 公司荣誉 产品展示 生产现场 网上咨询 联系我们 企业邮局
    产品分类
    线切割机床
    控制系统
     台式控制柜
     单板机控制柜
     立式控制柜
    电火花成型机
    雕铣机
    联系方式
    泰州市正华数控机床厂
    江苏省泰州市苏陈镇工业园区镇东路4号
    服务热线:0523-89618999
    服务传真:0523-89605899
    手    机:(0)13338887616
    电子邮箱:sale@tzzhsk.com
    公司网址:http://www.tzzhsk.com
    公司产品
    2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

      

    2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要
    当前时间:2018-01-24 '); /*2013年广告样式处理*/ .nav-ad {float: right;margin-right: 330px;margin-top: -40px;} .content-ad {width:100%;text-align: right;} if(Math.random() < 0.1) NTES.epId = 'cjwza' window.__STOCK_COMPONENT__=[]

    (function() { var nav_value = { platform : "" }; var nav = { detect : function() { if (navigator.platform.indexOf("Win") > -1) { nav_value.platform = "ua-win"; } else if (navigator.platform.indexOf("Mac") > -1) { nav_value.platform = "ua-mac"; } else if (navigator.platform.indexOf("iPad") > -1 || navigator.platform.indexOf("iPhone") > -1) { nav_value.platform = "ua-ios"; } else { return false } ; }, init : function() { this.detect(); if (nav_value.platform) { NTES("html").addCss(nav_value.platform); }; } }; nav.init(); })(); NTES.ready(function(){ var $ = NTES; var App = NTESCommonNavigator.core.Controller, Event = NTESCommonNavigator.core.Event.Base, ModelEvent = NTESCommonNavigator.core.Event.Model, app = NTESCommonNavigator.utils.app = App(); //添加全局登录响应. app.bind(Event.DATA_CHANGED, function(data){}); app.bind(ModelEvent.MAIL_INFO_LOADED, function(data){}); app.bind(ModelEvent.LOFTER_INFO_LOADED, function(data){}); app.refresh(); });
    .ep-sp-recommend .brl{height:30px;} NTES.ready(function() { var config = { channels : ['tech', 'game', 'digi', 'travel', 'money', 'mobile', 'edu', 'house', 'home', 'auto', 'lady'], baseurl : 'http://www.163.com/special/00774IN2/tbtj1301_' }; var countArr = [], i, recommend = $('#js-epSpRecommend'), ctrl = $(recommend.$('.ctrlbtn')[0]); for(i = 0; i < config.channels.length; i++){ countArr.push(i); } if(window.epTools && window.epTools.getRadomArray) { countArr = window.epTools.getRadomArray(countArr, 3); } else { countArr.sort(function(){ return 0.5 - Math.random(); }); } $('#tbtj-1').innerHTML = ''; $('#tbtj-3').innerHTML = ''; $('#tbtj-4').innerHTML = ''; i = Math.floor(Math.random() * 4); var slide = new NTES.ui.Slide ($('#js-epSpRecommend > .tabctrl > span'),$('#js-epSpRecommend > .tabcon > div'),'current','mouseover', 10000); slide.show(i); recommend.style.display = 'block'; recommend.addEvent('mouseover', function(){ ctrl.style.display = 'block'; }).addEvent('mouseout', function(){ ctrl.style.display = 'none'; }); ctrl.addEvent('click', function(){ slide.showNext(); }) });

    2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

    2016-01-19 01:05:00 来源: 上海证券报·中国证券网(上海)
    分享到:
    .nt-share14 .nt-share-163hot{background:url(http://img2.cache.netease.com/f2e/news/index2015/img/share16_icon_v1.png) -280px 0;} .nt-share14 a:hover .nt-share-163hot{background-position:-280px -28px;}
    0
    (原标题:2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要)
    .otitle{font-size: 14px;text-indent: 2em;margin: 20px 0 0;color:#252525;}

    重要声明及提示

    一、 发行人声明

    发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    二、 发行人相关负责人声明

    发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

    三、 主承销商勤勉尽职声明

    主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的要求,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    四、 投资提示

    凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

    凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

    凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债权代理协议》及《债券持有人会议规则》中对本期债券各项权利义务的约定。

    本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。投资者在评价本期债券时,应认真考虑本募集说明书中列明的各种风险。

    五、 其他重大事项或风险提示

    除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

    投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

    六、 本期债券的基本要素

    释 义

    在本期债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词汇具有以下含义:

    注:本期债券募集说明书中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上或有差异,此差异系四舍五入所致。

    第一条 债券发行依据

    本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2015〕3102号文件批准公开发行。

    第二条 本次债券发行的有关机构

    一、 发行人:瑞安市国有资产投资集团有限公司

    住所:瑞安市安阳街道财税大楼六楼

    法定代表人:丁俊辉

    联系人:吴鹏展

    联系地址:瑞安市安阳街道财税大楼六楼

    联系电话:0577-65827628

    传真:0577-65835889

    邮政编码:325200

    二、 承销团

    (一) 牵头主承销商、簿记管理人:上海证券有限责任公司

    住所:上海市西藏中路336号

    法定代表人:龚德雄

    联系人:谢四平、陈虹、陈家特、黄发前

    联系地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

    联系电话:021-53686358

    传真:021-53686100-7010

    邮政编码:200002

    (二) 联合主承销商:国开证券有限责任公司

    住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层

    法定代表人:侯绍泽

    联系人:季拓、王锐

    联系地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦17层

    联系电话:010-52825782

    传真:010-51789206

    邮政编码:100007

    (三) 副主承销商

    1. 爱建证券有限责任公司

    住所:上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼

    法定代表人:郭林

    联系人:刘丽娟

    联系地址:上海市世纪大道1600号32层

    联系电话:021-68728995、68728957

    传真:021-68728956

    邮政编码:200122

    2. 华泰联合证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

    法定代表人:吴晓东

    联系人:张娜、王梓濛

    联系地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦18层

    联系电话:010-63211166-861、850

    传真:010-63134085

    邮政编码:100032

    3. 川财证券有限责任公司

    住所:四川省成都市锦江区中新街49号锦贸大厦19-20楼

    法定代表人:孟建军

    联系人:伏勇、田静

    联系地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

    联系电话:028-86583086

    传真:028-86583086

    邮政编码:610041

    (四) 分销商

    1. 德邦证券有限责任公司

    住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

    法定代表人:姚文平

    联系人:隋彦波

    联系地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

    联系电话:021-68761616-8512

    传真:021-68765289

    邮政编码:200122

    2. 广发证券股份有限公司

    住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

    法定代表人:孙树明

    联系人:林豪

    联系地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼

    联系电话:020-87555888-6040

    传真:020-87553574

    邮政编码:510075

    3. 太平洋证券股份有限公司

    住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

    法定代表人:李长伟

    联系人:莫婷

    联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

    联系电话:010-88321635

    传真:010-88321685

    邮政编码:100044

    4. 中信建投证券股份有限公司

    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    法定代表人:王常青

    联系人:张慎祥、郭严

    联系地址:北京市东城区朝内大街188号

    联系电话:010-85130542、85130466

    传真:010-85130542

    邮政编码:100010

    5. 国信证券股份有限公司

    住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

    法定代表人:何如

    联系人:尉文佳

    联系地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3楼

    联系电话:010-88005084

    传真:010-88005099

    邮政编码:100033

    6. 招商证券股份有限公司

    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

    法定代表人:宫少林

    联系人:汪浩、张华、肖陈楠、王雨泽

    联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心7层

    联系电话:010-57601920、57601917、57601915、57601911

    传真:010-57601990

    邮政编码:100140

    三、 托管人

    (一) 中央国债登记结算有限责任公司

    住所:北京市西城区金融大街10号

    法定代表人:吕世蕴

    联系人:李皓、毕远哲

    联系电话:010-88170735、88170731

    传真:010-66168715

    邮政编码:100033

    (二) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

    总经理:高斌

    联系人:王博

    联系电话:021-68870172

    传真:021-68875802-8245

    邮政编码:200120

    四、 交易所发行场所:上海证券交易所

    住所:上海市浦东南路528号

    总经理:黄红元

    联系地址:上海市浦东南路528号

    联系电话:021-68809228

    传真:021-68807177

    邮政编码:200120

    五、 担保人:温州市交通投资集团有限公司

    住所:温州市鹿城区车站大道737号(温州职业技术学院图书馆楼)

    法定代表人:秦肖

    联系人:厉万众

    联系地址:温州市鹿城区车站大道669号尚品国际商务楼

    联系电话:0577-88085508

    传真:0577-88085505

    邮政编码:325000

    六、 审计机构:利安达会计师事务所有限责任公司

    住所:北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室

    法定代表人:黄锦辉

    联系人:陈海建

    联系地址:浙江省嘉兴市中环广场东区A座403室

    联系电话:0573-82627289

    传真:0573-82627279

    邮政编码:314001

    七、 信用评级机构:鹏元资信评估有限公司

    住所:深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

    法定代表人:刘思源

    联系人:臧晓娜

    联系地址:上海市浦东新区东方路818号众城大厦13楼

    联系电话:021-51035670-8016

    传真:021-51917360

    邮政编码:200122

    八、 发行人律师:浙江浙经律师事务所

    住所:杭州市拱墅区湖墅南路4号6楼

    负责人:方怀宇

    联系人:章栋、夏远航

    联系地址:杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际A座25楼

    联系电话:0571-85152856

    传真:0571-85151513

    邮政编码:310052

    九、 监管银行:中国工商银行股份有限公司瑞安支行

    住所:瑞安市万松路74号

    负责人:邓逢春

    联系人:邓逢春

    联系电话:0577-65613387

    传真:0577-65613387

    邮政编码:325200

    十、 债权代理人:上海证券有限责任公司

    住所:上海市西藏中路336号

    法定代表人:龚德雄

    联系人:陈虹、陈家特、黄发前

    联系地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

    联系电话:021-53686358

    传真:021-53686100-7010

    邮政编码:200002

    第三条 发行概要

    一、 发行人

    瑞安市国有资产投资集团有限公司。

    二、 债券名称

    2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券(简称“16瑞安债”)。

    三、 发行总额

    人民币4.5亿元(RMB450,000,000.00元)。

    四、 债券期限

    7年期,附本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

    五、 债券利率

    本期债券采用固定利率形式,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。

    六、 计息方式

    本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

    七、 发行价格

    本期债券的面值为100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

    八、 债券形式及托管方式

    本期债券为实名制记账式公司债券。通过上海证券交易所协议发行的债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管;通过承销团成员公开发行的债券,在中央国债登记公司登记托管。

    九、 簿记建档日

    2016年1月26日。

    十、 发行首日

    本期债券发行期限的第1日,即2016年1月27日。

    十一、发行期限

    3个工作日,自2016年1月27日起,至2016年1月29日止。

    十二、起息日

    本期债券的起息日为发行首日,本期债券存续期限内每年的1月27日为该计息年度的起息日。

    十三、计息期限

    本期债券的计息期限为2016年1月27日至2023年1月26日止。

    十四、还本付息方式

    本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿还条款,自本期债券存续期内的第三年末起于每年的1月27日分别按债券发行总额20%的比例逐年偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

    十五、付息日

    本期债券的付息日为2017年至2023年每年的1月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

    十六、兑付日

    本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的1月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

    十七、本息兑付方式

    通过本期债券托管机构办理。

    十八、发行方式

    本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行。

    十九、发行范围及对象

    (一) 上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、禁止购买者除外)。

    (二) 承销团成员设置的发行网点公开发行:在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。

    二十、承销方式

    承销团余额包销。

    二十一、承销团成员

    牵头主承销商为上海证券有限责任公司,联合主承销商为国开证券有限责任公司;副主承销商为爱建证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、川财证券有限责任公司;分销商为德邦证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

    二十二、监管银行

    中国工商银行股份有限公司瑞安支行。

    二十三、债权代理人

    上海证券有限责任公司。

    二十四、信用级别

    经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

    二十五、债券担保

    本期债券由温州市交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    二十六、流动性支持

    本期债券由中国工商银行股份有限公司瑞安支行提供无条件流动性支持贷款。

    二十七、流动性安排

    本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

    二十八、税务提示

    根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

    第四条 认购与托管

    一、 本期债券采用实名制记账方式发行,投资者认购的本期债券在债券托管机构托管记载。

    本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券簿记、配售的具体方法和要求已在簿记管理人公告的《2016年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》中规定。

    二、 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的认购与托管。

    本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分由中央国债登记公司登记托管,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。

    境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定,按照相关规定执行。

    三、 本期债券通过上海证券交易所协议发行部分的认购与托管。

    本期债券通过上海证券交易所协议发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管,具体手续按中国证券登记公司的《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理。该规则可在中国证券登记公司网站(www.chinaclear.cn)查阅。

    机构投资者凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。

    四、 投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登记和托管手续时,须遵循债券登记机构的有关规定。

    五、 本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关规定进行债券的转让和质押。

    第五条 债券发行网点

    一、 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分,具体发行网点见附表一。

    二、 本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附表一中标注“▲”的发行网点。

    第六条 认购人承诺

    购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,下同)被视为作出以下承诺:

    一、 接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

    二、 接受本期债券《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、《偿债资金专户监管协议》等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

    三、 本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

    四、 本期债券发行结束后,通过上海证券交易所发行的部分将申请在上海证券交易所上市交易,通过承销团成员设置的发行网点公开发行的部分将申请在全国银行间债券市场交易流通,并由牵头主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

    五、 本期债券的债权代理人、偿债资金账户监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更并依法就变更事项进行信息披露时,投资者同意并接受这种变更。

    六、 在本期债券的存续期内,若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全部满足的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让:

    (一) 本期债券发行与上市交易(如已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务转让承继无异议;

    (二) 就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构对本期债券出具了不次于原债券信用级别的评级报告;

    (三) 原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务;

    (四) 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。

    第七条 债券本息兑付办法

    一、 利息的支付

    (一) 本期债券在存续期内每年付息1次,后5年利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2023年每年的1月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

    (二) 本期债券利息的支付通过相关托管机构和其他有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。

    (三) 根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

    二、 本金的兑付

    (一) 本期债券采用提前偿还方式,即在债券存续期内的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的1月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

    (二) 本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。

    第八条 发行人基本情况

    一、 发行人概况

    公司名称:瑞安市国有资产投资集团有限公司

    住所:瑞安市安阳街道财税大楼六楼

    法定代表人:丁俊辉

    注册资本:贰亿伍仟万元(RMB250,000,000.00)

    公司类型:有限责任公司(国有独资)

    经营范围:国有资产项目投资、资产租赁经营、资产代理收购经营;国有储备存量土地前期工程开发管理;新造土地开发利用及技术咨询(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

    发行人成立于1998年7月,是经瑞安市人民政府批准,由瑞安市国有资产监督管理委员会(以下简称“瑞安市国资委”)履行出资人职责的国有独资公司,承担瑞安市城市基础设施投融资和建设任务,是城市经营性国有资产、资源开发建设的主要法人。发行人主要从事政府授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、资产重组和经营,并按照市场化方式经营土地,取得收益用于城市基础设施投资与建设。发行人核心业务涵盖开发区建设、交通道路等城市基础设施建设与运营、旧城改造与安置房建设、水务、国有资产经营和管理等几个方面。在瑞安市市政基础设施建设、水务和保障性住房建设等公用事业领域处于垄断地位。

    截至2014年12月31日,发行人总资产共计208.37亿元,负债总额122.18亿元,所有者权益合计为86.19亿元,扣除公益性资产的净资产(不含少数股东权益)为86.10亿元,资产负债率为58.64%。发行人2012-2014年度实现三年平均净利润1.68亿元。

    二、 历史沿革

    发行人前身为瑞安市国有资产投资经营有限责任公司,系根据瑞安市人民政府瑞政发〔1998〕87号文批准组建的国有独资公司。公司于1998年7月15日取得瑞安市工商行政管理局颁发的25550114-9号企业法人营业执照,初始注册资本为1,000万元。

    2001年1月,根据瑞安市国有资产管理办公室瑞国资〔2000〕6号《关于调整市国投公司注册资本的批复》,发行人注册资本从1,000万元增加至10,000万元。本次增资业经瑞安瑞阳会计师事务所审验,并于2001年1月3日出具了瑞会所〔2001〕验8号验资报告。

    2001年5月,根据瑞安市国有资产管理办公室瑞国资〔2001〕5号《关于重新调整市国投公司注册资本的批复》,发行人注册资本从10,000万元增加至18,000万元。本次增资业经瑞安瑞阳会计师事务所审验,并于2001年5月16日出具了瑞会所〔2001〕验288号验资报告。

    2003年2月,根据瑞安市人民政府瑞政发〔2002〕216号《瑞安市人民政府关于同意市国投公司享有国有资产授权经营有关权利的批复》文件,发行人名称由“瑞安市国有资产投资经营有限责任公司”变更为“瑞安市国有资产投资控股有限公司”,注册资本从18,000万元增加至25,000万元。本次增资业经瑞安瑞阳会计师事务所审验,并于2003年2月10日出具了瑞会所〔2003〕验61号验资报告。

    2011年9月,根据瑞安市人民政府瑞政办〔2011〕107号《瑞安市人民政府办公室关于组建瑞安市国有资产投资集团等公司的通知》文件,发行人名称由“瑞安市国有资产投资控股有限公司”变更为“瑞安市国有资产投资集团有限公司”。

    发行人现持有瑞安市工商行政管理局颁发的330381000029136号企业法人营业执照。

    三、 股东情况

    发行人是依法设立的国有独资公司,瑞安市人民政府授权瑞安市国资委履行出资人职责。

    四、 公司治理机制及组织结构

    (一) 发行人独立性

    1. 业务独立

    发行人具有独立的企业法人资格,在其营业执照核准范围内,以其全部法人财产,自主经营,自负盈亏,独立核算。

    2. 人员独立

    发行人非职工代表董事由瑞安市国资委委派,职工代表董事由公司职工代表大会选举产生,董事长由瑞安市人民政府任命。公司董事会有权聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人。公司高管人员未有在其他公司任职情况。

    3. 资产独立

    发行人在资产所有权方面产权关系明确,不存在出资人违规占用公司资金、资产及其他资源的情况。

    4. 机构独立

    发行人具有完善的公司治理结构和健全的公司组织机构,其各个职能部门均独立于出资人;发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开,不存在合署办公等情形。

    5. 财务独立

    发行人在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权,具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度,独立核算,能够独立作出财务决策。

    (二) 公司治理机制

    发行人严格按照《中华人民共和国公司法》及其他法律法规,建立和完善企业法人治理结构,制定了《瑞安市国有资产投资集团有限公司章程》(以下简称“公司章程”),明确了股东(出资人)的职责,根据公司章程设立了董事会、监事会和总经理,完善了公司法人治理结构和内部管理机构。

    1. 股东(出资人)

    (1) 决定公司的经营方针和投资计划;

    (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;

    (3) 审议批准董事会的报告;

    (4) 审议批准监事会的报告;

    (5) 审批批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

    (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (7) 对公司增加或者减少注册资本、发行公司债券作出决议;

    (8) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

    (9) 修改公司章程;

    (10) 公司章程规定的其他职权。

    2. 董事会

    公司设董事会,董事会对出资人负责。董事会成员为三人,由股东(出资人)委派产生两人,由职工代表选举产生职工董事一人。董事任期三年,任期届满可以连任。

    公司设董事长一名,由股东(出资人)从董事会成员中指定。

    根据公司章程,董事会的职权包括:

    (1) 向出资人、上级部门报告工作;

    (2) 执行出资人、上级部门的决议;

    (3) 制定公司的经营计划和投资方案;

    (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

    (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

    (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

    (7) 制订公司合并、分立、变更公司形式的方案;

    (8) 决定公司内部管理机构的设置;

    (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

    (10) 制定公司的基本管理制度;

    (11) 股东(出资人)赋予的其他职权。

    3. 监事会

    公司设监事会,成员为五人,由股东(出资人)委派产生三人,由职工代表选举产生职工监事两人。公司设监事会设主席一名,由股东(出资人)从监事会成员中指定。监事任期每届三年,监事任期届满可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

    根据公司章程,监事会的职权包括:

    (1) 检查公司财务;

    (2) 对董事、经理执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程的董事、经理提出罢免的建议;

    (3) 当董事、经理的行为损害公司的利益时,要求董事、经理予以纠正;

    (4) 监事列席董事会;

    (5) 法律法规规定的其他职权。

    4. 总经理

    公司设总经理一名,由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责,列席董事会会议。

    根据公司章程,总经理行使下列职权:

    (1) 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

    (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

    (3) 拟订公司内部管理机构设置方案;

    (4) 拟订公司的基本管理制度;

    (5) 制定公司的具体规章;

    (6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

    (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

    (8) 董事会授予的其他职权。

    (三) 组织结构

    公司经营管理机构由总经理、副总经理、办公室、财务会计部、监察审计部、投资管理部、经营管理部、基建审核部、委派中心和人力资源部组成,全面负责公司经营,对董事会负责。

    发行人组织结构如下图所示:

    图8-1 发行人组织结构图

    五、 发行人与子公司投资关系

    截至2014年12月31日,发行人拥有42家子公司,其中23家一级子公司,13家二级子公司,6家三级子公司,一级子公司见下表:

    表8-1 发行人一级子公司投资关系表

    六、 发行人主要子公司情况

    (一) 瑞安市公用事业投资集团有限公司

    瑞安市公用事业投资集团有限公司成立于2013年9月5日,注册资本5,000万元,公司以保障社会民生为中心任务,推进城市给排水一体化运作,规范天然气供气市场,有效整合水务、燃气、污水收集与处理、排水设施建设运营等公用事业资产,有效提高公用事业资源集成效率和资本运作能力,推进各项公用事业基础设施的投融资和建设任务。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计24.47亿元,负债总额11.67亿元,净资产12.80亿元,2014年度实现营业收入3.12亿元,净利润-0.2亿元。

    (二) 瑞安经济开发区发展总公司

    瑞安经济开发区发展总公司成立于1996年1月8日,注册资本5,000万元,公司主要经营范围:房地产开发(凭资质证书经营)、土地开发、资产经营、建筑材料、金属材料、化工原料(不含化学危险品)批发、零售、咨询服务。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计41.19亿元,负债总额26.54亿元,净资产14.65亿元,2014年度实现营业收入0.18亿元,净利润-0.30亿元。

    (三) 瑞安市旧城改造发展公司

    瑞安市旧城改造发展公司成立于2000年11月23日,注册资本3,000万元,公司主要经营范围:旧城改造项目代理、旧城改造房屋拆迁、房地产开发、房屋销售、房屋租赁、国有储备存量土地前期工程开发管理、新造土地开发利用及技术咨询、水利工程建设等项目的经营。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计8.98亿元,负债总额4.90亿元,净资产4.08亿元,2014年度实现营业收入1.19亿元,净利润0.19亿元。

    (四) 瑞安市商贸国有资产投资经营有限公司

    瑞安市商贸国有资产投资经营有限公司成立于2001年4月23日,注册资本10,000万元,公司经营范围为国有资产项目投资、资产租赁经营、资产代理收购经营等。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计2.92亿元,负债总额0.26亿元,净资产2.58亿元,2014年度实现营业收入0.21亿元,净利润0.04亿元。

    (五) 瑞安市新区建设发展有限公司

    瑞安市新区建设发展有限公司成立于2001年5月18日,注册资本3,000万元,公司主要经营范围:新区范围项目代建和国有投资项目建设开发经营;新区开发建设项目投资、建设项目代理服务、工程技术咨询服务、房地产中介服务及建筑材料销售。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计22.32亿元,负债总额18.36亿元,净资产3.96亿元,2014年度实现营业收入0.08亿元,净利润0.02亿元。

    (六) 瑞安市万松东路延伸工程建设投资有限公司

    瑞安市万松东路延伸工程建设投资有限公司成立于2010年6月3日,注册资本10,000万元,公司经营范围为对工程建设项目的投资,主要负责瑞安市万松东路延伸工程的项目建设及运营管理。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计11.29亿元,负债总额5.38亿元,净资产5.91亿元。2014年度实现营业收入6万元,净利润-52.40万元。

    (七) 瑞安江南新区建设开发有限公司

    瑞安江南新区建设开发有限公司成立于2010年9月18日,注册资本5,000万元,原名为瑞安市服务业开发建设有限公司。该公司于2012年5月3日更名为瑞安江南新区建设开发有限公司。公司经营范围为江南物流园区基础设施投资;站前区基础设施投资(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计8.91亿元,负债总额6.64亿元,净资产2.27亿元,2014年度实现营业收入0.02亿元,净利润-0.02亿元。

    (八) 瑞安市马屿新农村建设投资有限公司

    瑞安市马屿新农村建设投资有限公司成立于2011年10月24日,注册资本6,000万元,主要经营范围为城镇基础设施、农房改造项目、生态搬迁脱贫项目的投资、开发、建设;土地整理开发;房地产开发(凭资质证书经营)。

    截至2014年12月31日,该公司总资产共计3.20亿元,负债总额1.29亿元,净资产1.92亿元。2014年度实现营业收入0万元,净利润45.91万元。

    七、 发行人董事、监事及高级管理人员情况

    (一) 发行人董事

    发行人董事会成员三人,董事两人,职工董事一人。

    表8-2 发行人董事会成员名单

    丁俊辉,男,1970年出生,中共党员,本科学历。1990年参加工作,历任瑞安市市政工程管理处主任、瑞安市天然气有限公司董事长(法人代表)、市政园林局副科纪检员。

    张建霞,男,1964年出生,中共党员,经济师、助理工程师。历任瑞安市印刷机械厂副厂长、瑞安市旧城改造发展公司副总经理、瑞安市城市建设开发投资有限公司副总经理。

    赵永勤,男,1962年出生,中共党员。先后工作于瑞安市物资综合公司、金属材料总公司、物资总公司。

    (二) 监事

    发行人监事会成员五人,其中监事三人,职工代表监事两人。

    表8-3 发行人监事会成员名单

    郑开翔,男,1977年出生,中共党员,本科学历,经济师。先后工作于瑞安市地方税务局、瑞安市财政局国资科。

    陈洁,女,1982年出生,中共党员,本科学历,经济师。先后工作于瑞安市地方税务局、瑞安市财政局国资科。

    徐鹉,男,1963年出生,本科学历,会计师。先后任职于瑞安市人民机器厂、瑞安市建设银行、瑞安市工业国有资产投资经营有限公司。

    陈瑜,男,1965年出生,会计师。先后任职于瑞安市石油公司、瑞安市商业局。

    项全访,男,1967年出生,本科学历,高级经济师、高级工程师。1989年至2004年任建设银行瑞安市支行造价咨询土建部主任。

    (三) 高级管理人员

    高级管理人员简历详见发行人董事部分。

    第九条 发行人业务情况

    一、 瑞安市概况

    瑞安市地处浙江东南沿海,是浙江重要的现代工贸城市、历史文化名城和温州大都市区南翼中心城市。全市陆域面积1,271平方公里,海域面积3,037平方公里,辖5个镇10个街道,总人口121.12万人。

    瑞安交通便捷,区位优势明显。其区位条件独特,是浙南闽北地区的交通要塞,是苍南、平阳、文成、泰顺、福鼎、宁德等地群众前往杭州、上海的必经之地。瑞安交通便利,具有高铁、高速、国道、省道、航运等综合交通优势,温州机场近在咫尺,温福铁路、甬台温高速公路、104国道穿境而过,随着甬台温高速公路复线瑞安段、温州绕城高速公路西南线瑞安段、104国道西过境公路瑞安段以及龙丽温高速公路瑞安段的开工建设,瑞安的交通条件将进一步改善,区位优势将进一步凸显。

    瑞安经济发达,产业特色鲜明,是我国民营经济的先发地区,温州模式的重要发祥地,曾以"小商品、大市场"闻名全国,经过多年发展,形成了汽车零部件、机械电子、高分子合成材料及其制品等三大主导行业和眼镜、箱包、针织、工艺品等六大块状产业集群,获得“中国汽摩配之都”、“中国包装机械城”等国字号工业金名片。

    2014年瑞安市经济总体呈现缓中趋稳、平稳增长的态势。2014全市实现生产总值678.79亿元,比上年增长7.0%;财政总收入86.46亿元,其中公共财政预算收入48.44亿元,分别增长9.96%和8.27%;社会消费品零售总额298.9亿元,增长14.5%;外贸出口总额33.8亿美元,增长4.6%;城镇居民人均可支配收入43208元,农村居民人均可支配收入21682元,分别增长8.9%和10.2%。

    二、 发行人所在行业现状和前景

    (一) 城市基础设施建设行业

    1. 我国城市基础设施建设行业的基本现状及前景

    城市基础设施状况是社会经济发展水平的体现,同时也会促进地区经济的发展。城市基础设施的建设涉及到国民经济的多个行业,对社会、经济的持续快速发展起到重要的支撑和推动作用。

    根据国家统计局发布的《中华人民共和国2012年国民经济和社会发展统计公报》,2012年我国城镇人口为71,182万人,占总人口比重为52.6%,比2011年末提高1.3个百分点。城市已成为我国国民经济发展的重要载体。在城市化快速发展过程中,我国城市基础设施建设行业得到了巨大发展,对于推进城市化进程起到了重要支撑作用。但与其他国家相比,我国城市化水平还比较低,城市基础设施建设还处在相对较低的水平,设施供应紧张、交通拥挤、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。

    目前,城镇化是我国推进现代化进程的重大战略。《十八大报告》提出,要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。城市基础设施的配套和完善有助于改善城市投资环境、提高人民生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能,对地方经济的快速增长有着明显的支持和拉动作用。

    2013年3月27日,李克强总理主持召开国务院常务会议,要求抓紧制定城镇化中长期发展规划,完善配套政策措施,这预示着我国新型城镇化已进入了实际推进阶段。根据预测,在“十二五”期间,我国将逐步形成以大城市为主、中小城市为辅、小城镇为基础的多层次城镇体系,并形成体系内部协调发展的局面。未来10-20年间,我国的城市化进程将进入加速发展阶段,城市人口保持稳定快速增长,城市化水平到2020年将达到60%左右,城市人口将达到9.3亿人。伴随着城市化进程的不断加快,“十二五”期间我国城市基础设施建设行业将继续保持快速增长,我国在基础设施建设方面的投入必将不断扩大。总体来说,我国城市基础设施建设行业在未来较长时间内仍将保持增长态势,具有广阔的发展空间和光明的发展前景。

    2. 瑞安市城市基础设施建设行业的发展现状及前景

    近几年来,瑞安市的城市化进程进入了一个快速发展的阶段。瑞安市委、市政府明确了城市发展的方向和定位,不断深化“三线联动、接轨温州”的方针,即瑞祥新区、玉海文化游览区、塘下中心区等重点区块开发有力推进,城市服务功能明显增强,温州南翼中心城市地位进一步巩固。

    按照“十二五”规划目标,瑞安市将着力打造“一核四区四市镇”的现代化城市。继续强化主中心城市建设,新区开发和旧城改造相结合,充分发挥拥有高速公路、城市快速路的交通优势及位于大城市地理几何中心的区位优势,积极推进城市行政办公、文化休闲和医疗卫生等设施建设,大力发展商务服务、会议会展、楼宇经济等新兴城市经济业态,强化市区的区域政治、经济、文化中心职能。发挥塘下北市区近温区位优势和产业集聚效应,大力推进村改社区、“退二进三”进程,重点建设塘下中心区,集聚发展科技信息、现代商贸、总部经济和品质居住等业态,加快构建现代化北市区。依托温福铁路及站场,重点建设飞云中心区,大力发展与交通枢纽相匹配的现代物流、商务商贸、科技信息、品质居住等业态,着力构建现代化南市区。同时推进安阳建成区和滨海新城建设,力争到2015年建成区人口集聚规模达到60万人左右,初步建成宜居、宜创业的现代化城市。

    (二) 房地产行业的基本现状及前景

    1. 我国房地产行业的基本现状及前景

    近几年来,为调整住房供应结构,稳定住房价格,国务院出台了一系列加大国家保障性住房建设力度、抑制投资性住房需求的政策措施。2007年,国务院出台了《关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发〔2007〕24号);2009年,国家制定了保障性住房发展规划;2010年,国务院出台了《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》(国发〔2010〕10号)。我国《“十二五”规划纲要》也重点提出“十二五”期间要加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区改造,发展公共租赁住房,增加中低收入居民住房供给。一系列文件要求加大保障性住房建设力度,解决城市低收入住房困难家庭的住房及棚户区改造问题;在加大保障性住房建设力度的同时,积极推进农村危房改造;同时,引导房地产开发企业积极应对市场变化,支持房地产开发企业合理的融资需求。我国保障性住房的建设及住房保障制度的建立健全已经成为一项重点工作。从当前经济发展形势上看,中国经济仍将保持稳定增长,随着城市化进程加快、土地供应刚性及住房金融进一步发展等因素的推动下,包括保障性住房在内的房地产行业仍将维持景气。预计“十二五”期间,我国将建设3,600万套城镇保障性安居住房。

    2. 瑞安市房地产行业的发展现状和前景

    在“大投入、大建设、大发展”战略的强有力推动下,2014年度,瑞安市全市固定资产投资达434.97亿元,比2013年增长17.0%。

    2014年,瑞安市房地产开发投资在2013年的基础上增平稳增加,全年完成投资114.01亿元,同比增长6.6%。全市商品房销售面积60.35万平方米,比上年增长60.4 %。

    在保障房建设方面,根据《瑞安市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,除瑞祥新区经济适用房和廉租住房外,2011-2015年间,瑞安市将开工建设以公共租赁住房为主的各类保障性住房66万平方米,约11,553套。

    在其他安居工程建设方面,近年来瑞安市政府进一步推进安置房、农房集聚等工程项目。根据“十二五”规划提出的“结合全市美丽乡村建设,推进农村土地整理”、“做精做美四个城市功能区,着力培育中心镇”等要求,全面落实省、市出台的关于促进房地产健康发展的政策措施,引导房地产市场健康发展,强化沿山生态人居、沿江亲水人居、滨海景观人居等优质房产的示范带动作用,着力优化人文环境及居住环境。瑞安市政府自2012年来,重点推进了万松路安置房建设工程、马屿镇五甲农房集聚建设工程、江南新区农房集聚建设工程等几大安置房、农房集聚等工程项目,为城市建设和可持续发展奠定了坚实的基础。

    (三) 水务行业的基本现状及前景

    1. 我国水务行业的基本现状及前景

    二十一世纪被称为“水的世纪”。水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界的共识,水务行业作为市政公用事业的重要组成部分,越来越受到中央和地方政府部门以及民众的重视,使水务行业有望成为中国未来发展最快的产业之一。

    目前,从水务行业的生命周期看,我国城市供水行业处于成长中后期,供水量趋于稳定,呈现出良好的发展态势。一方面,随着国民经济持续、快速、稳定发展,城镇化水平不断提高,对水务行业的投资建设需求不断增加;另一方面,由于近几年国家针对水进行的市场化改革与水价改革,使水务行业的投资与发展具有了更为宽松的环境。另外,随着国家“十二五”规划的节能目标尘埃落定,节能环保产业作为七大新兴产业之一,对水务子行业直接构成重大利好。

    长期来看,伴随水资源的不断缺乏,水务行业受益于国家宏观经济政策的调整,通过改革水价形成机制、改善水务项目运营、提升管理水平和人力资源配置、应用技改革新设备优化运营成本,未来水务市场蕴含巨大的发展机遇。

    2. 瑞安市水务行业的发展现状和前景

    瑞安市中西部八镇四乡,约20万人口,由于历史原因导致该区域的供水状况一直较差,存在管网老化、水质不达标、水处理工艺落后、供水时间短、水量不足等一系列问题,极大地影响了集镇居民的饮水安全。

    为了解决这些问题,瑞安市在2007年制定并着手实施了“瑞安市3721工程”,即用三年时间投资7亿元,新增日供水能力21万吨。工程包括城镇供水工程和农民饮用水工程,其中集镇供水工程包括新建和改造6座水厂,建设管网总长度约220公里,新增日供水量4万吨。在农村饮水方面,2004-2008年全市累计投资5,568万元,完成了408个村的农民饮用水工程,解决或改善了31.9万人的饮水安全问题。而随着2010年至2012年村级管网改造项目的陆续完工,2013年村级供水管网改造工程全面启动,涉及城区的安阳、锦湖、莘塍、上望、汀田、飞云、南滨、仙降和集镇的马屿、陶山、湖岭、高楼等街道、镇共计90个村,35,362用户,投资总额为6,000余万元,目前工程情况良好。

    三、 发行人在行业中的地位和竞争优势

    (一) 发行人在行业中的地位

    城市基础设施建设方面,发行人是瑞安市规模最大的城市基础设施建设企业,在瑞安市城市基础设施建设领域处于垄断地位,是瑞安市政府重点扶持的城市基础设施建设主体,担负着瑞安市城市基础设施建设和运营管理的重要任务。自成立以来,公司经营规模不断壮大,经营效率不断提高,盈利能力不断增强,在城市基础设施建设领域的竞争力已经形成。

    在房地产方面,发行人主要负责经济开发区的标准厂房和保障性住房的开发建设和经营管理。下属的瑞安经济开发区发展总公司作为瑞安经济开发区主要的开发建设主体,几年来为经济开发区基础设施建设筹集了大量建设资金,已完成投资额累计超过22.39亿,2012年被评为瑞安市缴纳税费百强企业第24位。同时,公司先后投资开发了天瑞小区、人才村商品房、云江标准厂房、江南标准厂房、飞云标准厂房等开发区配套项目。

    水务行业方面,发行人下属的瑞安市水务集团有限公司是瑞安市主要的自来水供应商,负责统一协调瑞安市区、集镇供水设施的管理和运行。集团下辖三家供水公司,日供水能力达36.96万吨,满足城市中心区域居民生活、工业、公建及市政用水;下辖水质监测公司为供水水质检测及水质管理提供技术服务;下辖市政工程公司负责管网建设施工和抢修维护,确保市区及周边乡镇供水的安全性和可靠性,提高服务质量。

    由于公司在瑞安市开发建设中一直起着举足轻重的作用,在瑞安市辖区范围内得到了当地政府的大力支持。公司在瑞安市的经营活动相对稳定,具有较强的持续盈利能力。

    (二) 发行人的竞争优势

    1. 发行人的经济环境优势

    改革开放以来,瑞安市经济一直保持较快的增长势头,经济总量不断扩大,2014年全市生产总值达到678.79亿元,比上年增长7.0%。全市工业总产值突破1,000亿元,达1271.5亿元,跻身全国最具投资潜力中小城市百强行列。产业结构进一步优化,农业产业化步伐加快,工业经济整体素质不断提高,现代服务业的地位和作用更加突出。第三产业增加值323.96亿元,占GDP比重达到47.73%,产业发展平台建设深入推进,沿海产业带开发全面启动。2009年,汽摩配产业基地被列为全省21个块状经济向现代产业集群转型试点,经济开发区南拓展区、阁巷新区开发建设加快。

    经济的快速增长和财政实力的不断增强,为瑞安市城市基础设施的投资建设奠定了较好的经济基础。2014年,全市全社会固定资产投资额434.97亿元,同比增长17.0%。从固定资产投资的结构来看,工业投资完成额158.44亿元,基础设施投资额88.05亿元,服务业投资额271.13亿元。

    未来几年,随着工业性投入呈现较快增长,经济增长的自主性将稳步提高,瑞安市经济仍将保持较快的增长势头,为发行人的快速发展提供了良好契机。

    2. 发行人拥有天然的垄断优势

    发行人作为瑞安市规模最大的基础设施建设、运营和管理的主体,其经营领域和投资范围涵盖了瑞安市大部份的城市基础设施建设,在区域内处于行业垄断地位;来自于政府投资项目的需求刚性较大,市场相对稳定。发行人与政府有着深厚的关系,在政策优惠、项目资源等方面持续受到政府的大力支持,这将为公司未来的发展提供更多的保障。

    3. 发行人的主营业务有着广阔的发展空间

    在瑞安市“十二五”规划的蓝图下,随着瑞安市经济的不断发展,尤其是“一核四区四市镇”现代化大城市的加快发展,基础设施建设的需求量将持续稳定地增长,发行人的业务量和效益将同步增加。发行人筹建的标准厂房建设项目、丁山二期围垦等项目即将完工,万松东路延长线项目正在平稳运行,同时新纳入和成立的子公司瑞安市土地开发整理投资有限公司、瑞安市天然气有限公司和瑞安市城乡公共交通有限公司增强了发行人主营业务的多样性,将有力推动发行人主营业务的全面发展。

    4. 良好的信用水平

    发行人作为瑞安市主要的政府投资实施主体、重大项目建设主体和城市基础设施运营主体,具有良好的信用水平,与国家开发银行和多家商业银行建立了稳固的合作关系,历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%,无任何逾期贷款。发行人良好的信用水平,为公司进一步拓展融资渠道树立了良好形象。

    四、 发行人主营业务模式及发展规划

    (一) 发行人主营业务模式

    作为瑞安市政府重点构建的综合性投资、建设与经营主体,发行人自成立以来,始终按照可持续发展的要求,通过市场化运作,统筹经营相关的政府性资源,在促进瑞安市经济和社会发展中发挥了较大的作用。目前,公司核心业务涵盖开发区建设、交通道路等城市基础设施建设与运营、旧城改造与安置房建设、水务、国有资产经营和管理等。

    1. 城市基础设施建设

    发行人作为政府城市建设投资、开发和资产运营的主体,负责城市基础设施的运营和资金的筹措、投资和管理,通过政府划拨城建资产、进行城市土地开发、开发区厂房建设经营等方式形成了较大的资产和经营规模,并有力地保障了发行人营业收入和经营性现金流的稳定性和持续性。

    2. 旧城改造和安置房建设

    发行人受政府委托实施安置房建设,以协议方式取得出让土地使用权,根据政府确定的安置结算指导价格,将安置房定向分配给被拆迁户,多余房源进行市场化拍卖,回笼货币资金。

    3. 水务

    发行人的自来水供给业务主要由下属的瑞安市水务集团有限公司进行经营运作。主要负责瑞安市的集中式供水生产和供应、自来水管道安装和维修等业务。随着瑞安市经济的快速发展,工业用水和居民用水量均有一定幅度的上升,基本售水结构较为稳定,预计产水量和售水量仍将保持持续的增长态势。

    4. 国有资产经营管理

    发行人受政府委托管理国有经营性资产,通过收取租金或市场化方式处置产权获取收入,盘活存量资产,确保国有资产保值增值。

    (二) 发行人的主营业务状况

    发行人自组建以来,营业收入迅速增长、净利润大幅提升,表现出较好的稳定性。2012-2014年,分别实现营业收入4.93亿元和7.12亿元和5.15亿元;实现净利润1.83亿元和2.13亿元和1.09亿元。

    发行人目前最主要的收入来源为以标准厂房和安置房为主的物业销售收入和自来水收入。2014年物业销售收入占营业收入的25.22%,自来水收入占营业收入的41.04%。

    表9-1 公司2012-2014年度营业收入概况

    单位:万元

    (三) 发行人的发展规划

    根据瑞安市市委《关于做好投融资平台整合重组工作的通知》(瑞委发〔2011〕86号),未来将继续合理吸纳优质资源,集聚资产做大企业规模,将瑞安国投打造为政府融资的大平台、资产管理的大管家、项目建设的大业主,提升政府对国有资产的统筹调配作用。计划在发行人名下分别组建瑞安安阳中心城区、塘下新区、滨海新区、江南新区等城市建设开发公司作为配套的投融资平台,突出城市功能区建设功能,同时新设4个镇级新农村建设投资公司,保留瑞安经济开发区发展总公司、新区建设发展有限公司、旧城改造发展有限公司的现有运行模式不变,形成既有交通、水利、工商产业、公用事业、城市和村镇建设等行业板块公司,又有“一核四区四市镇”的地域板块公司。

    发行人计划投资40亿元,用于瑞安现代化大城市战略目标的总体建设,主要包括交通和水利等重点工程、保障房建设项目、东海滩涂开发、现代物流建设、客运站场、高速公路、省市干线、城市快速路、城市防洪堤、城市主干道路及相关城市配套设施等项目。通过建设投入,使得瑞安市基本具备宜居宜创业的现代化城市的主要功能要素。

    另外,发行人计划投资10亿元,大力推进陶山、湖岭、马屿、高楼四大中心镇新农村建设,统筹城乡发展。计划投资30亿元,结合瑞安经济开发区和国际汽摩配产业基地两大平台,建设标准厂房、总部大楼及配套生活区,推动产业转型升级,为集聚优势产业、提升农民的生产生活水平、涵养政府财源、促进区域均衡化发展创造条件。

    第十条 发行人财务情况

    发行人2012-2014年度财务报告由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了利安达审字〔2015〕第1274号标准无保留意见的审计报告。本部分财务数据均来源于该经审计的财务报告。投资者在阅读以下发行人的相关财务信息时,应当同时查阅发行人经审计的财务报告、附注以及本募集说明书中其他部分对发行人的历史财务数据的注释。

    发行人经审计的近三年主要财务数据

    表10-1 2012-2014年度经审计的合并资产负债表简表

    单位:人民币万元

    表10-2 2012-2014年度经审计的合并利润表简表

    单位:人民币万元

    表10-3 2012-2014年度经审计的合并现金流量表简表

    单位:人民币万元

    表10-4 发行人最近三年的资产结构

    单位:人民币万元

    表10-5 发行人最近三年的负债结构

    单位:人民币万元

    表10-6 发行人主要营运能力指标

    上述财务指标计算方法如下:

    (1)应收账款周转率=营业收入/〔(年初应收账款+年末应收账款)/2〕;

    (2)存货周转率=营业成本/〔(年初存货+年末存货)/2〕;

    (3)总资产周转率=营业收入/〔(年初总资产+年末总资产)/2〕。

    表10-7 发行人主要盈利能力指标

    上述财务指标计算方法如下:

    (1)毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入;

    (2)净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/平均归属于母公司所有者权益。

    表10-8 发行人偿债能力指标

    上述财务指标计算方法如下:

    (1)流动比率=流动资产/流动负债;

    (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

    (3)资产负债率=负债总额/资产总额。

    表10-9 发行人现金流量指标

    单位:人民币万元

    第十一条 已发行尚未兑付的债券

    一、截至本期债券发行前,发行人及其控股子公司已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据、短期融资券和资产证券化产品

    发行人于2012年11月26日发行了总额为人民币7亿元的“2012年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券”(以下简称“12瑞安债”)。该期债券发行期限为7年,同时设置本金提前偿付条款,第3年末、第4年末、第5年末、第6年末、第7年末分别按20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。该期债券采用固定利率方式,票面利率为6.93%,在债券存续期内固定不变。该期债券无担保,采用流动性支持方式进行增信。

    “12瑞安债”募集资金共计7亿元,其中4.50亿元用于瑞安市丁山三期西片围涂工程项目,1亿元用于瑞安经济开发区人才公寓建设工程项目,1.50亿元用于瑞安经济开发区江南邻里中心工程项目。瑞安经济开发区人才公寓建设工程和江南邻里中心工程项目属于瑞安市公共租赁住房建设项目。该期债券募集资金到账后,发行人严格按照国家发改委核准的《2012瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书》所述用途对募集资金进行了使用。

    除此之外,截至本期债券发行前,发行人及其下属子公司无其他已发行尚未兑付的公司(企业)债券、中期票据、短期融资券、资产证券化产品。

    二、发行人及其控股子公司已发行尚未兑付的信托计划、保险债权计划、理财产品及其各类私募债权品种的情况

    截至2014年12月31日,发行人瑞安市国有资产投资集团有限公司及其控股子公司存在尚未到期的5笔信托计划及1期私募债券。明细如下:

    截至2014年12月31日,发行人及其控股子公司不存在保险债权计划和理财产品等方式融资。

    第十二条 募集资金用途

    本期债券募集资金总额为4.5亿元,全部用于瑞安市江南物流园区一期工程建设。

    表12-1 发行人募集资金用途

    单位:万元

    一、 项目介绍

    瑞安市江南物流园区一期工程

    该项目业经浙江省发展和改革委员会《关于瑞安市江南物流园区一期工程项目可行性研究报告的批复》(浙发改经贸〔2010〕237号)、浙江省环境保护厅《关于瑞安市江南物流园区一期工程环境影响报告表审查意见的函》(浙环建〔2009〕145号)和浙江省国土资源厅《关于江南物流园区一期工程建设项目用地的预审意见》(浙土资预〔2009〕250号)文件批准,并取得〔建字第(2011)0310215号〕、〔建字第(2012)0310213号〕及〔建字第(2013)0310215号〕建设工程规划许可证,〔地字第(2011)0310216号〕建设用地规划许可证。

    发行人子公司瑞安江南新区建设开发有限公司为本项目的实施主体。

    二、 募集资金使用计划及管理制度

    对于本次发行募集资金,发行人将严格按照国家发改委的有关规定以及内部资金管理制度进行使用和管理。由公司财务部负责专项管理,根据本期债券募集说明书披露的项目和进度使用资金,保证专款专用。同时,加强风险控制管理,为本期债券还本付息提供资金保证。

    (一) 募集资金的存放

    为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督,发行人将实行募集资金的专用账户存储制度,于中国工商银行股份有限公司瑞安支行设立募集资金使用专户。

    (二) 募集资金使用计划

    本次发行的4.5亿元债券,将在募集资金到位后存入募集资金专用账户,并根据项目实际进展情况,投入瑞安市江南物流园区一期工程。

    (三) 发债募集资金管理制度

    发行人已根据国家相关法律法规的规定,制定了完善的资金管理计划,并对本期债券募集资金进行集中管理和统一调配。发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,实行专款专用;同时,禁止任何法人、个人或其他组织及其关联人非法占用募集资金。

    本期债券募集资金使用情况将由发行人指定专门部门进行日常监督,对募集资金支取及使用情况进行不定期检查核实,并将检查核实情况报告发行人高管人员,保证募集资金使用的有效性和安全性。

    第十三条 偿债保证措施

    发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿付创造基础条件,并将采取具体的有效措施来保障债券投资者的合法权益,同时温州市交通投资集团有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

    一、 担保情况

    发行人为保障本期债券的偿付能力,确保债券持有人的合法权益不受损害,聘请温州市交通投资集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在发行人不能全部兑付债券本息时,温州市交通投资集团有限公司将主动承担担保责任,将本期债券当期兑付资金划入债券登记托管机构或主承销商指定的账户,以确保本期债券当期应付本息能够完全偿付。

    本文中担保人的财务数据均来源于经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的利安达审字〔2015〕第1240号标准无保留意见的审计报告。投资者在阅读担保人的相关财务信息时,应当同时查阅担保人经审计的财务报告附注。

    (一)担保人基本情况

    名称:温州市交通投资集团有限公司

    住所:温州市鹿城区车站大道737号(温州职业技术学院图书馆楼)

    法定代表人:秦肖

    注册资本:捌拾亿元整

    经营范围:供水、发电、交通、港口、通讯、管道燃气、有线电视、东海油气田等基础设施和城市公用事业的开发、投资、建设、管理(不含金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截至2014 年12 月31 日,温州市交通投资集团有限公司资产总计1,892,053.63万元,负债合计1,169,028.07万元,所有者权益合计723,025.56万元。2014年度,温州市交通投资集团有限公司实现营业收入94,186.74万元,实现净利润28,746.67万元。

    (二)担保人财务情况

    1、主要财务数据

    温州市交通投资集团有限公司2014年主要财务数据

    单位:元

    2、担保人财务报表

    担保人2014年经审计的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表详见附表五、六、七。

    3、担保人发行债券情况

    经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3837号文批准,担保人于2013年4月22日成功发行2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券(简称“13瓯交投债”),债券发行规模10亿元,债券期限为7年期,为固定利率债券,附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,在存续期内前5年票面年利率为6.05%,在债券存续期第5年末,发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调0-100个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.05%加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变,投资者有权选择在本期债券第5年期满时将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。募集资金全部用于温州绕城高速公路西南线工程。

    除此之外,担保人及其全资或控股子公司没有已发行尚未兑付的企业(公司)债券、中期票据及短期融资券。

    4、担保人对外担保情况

    担保人除对本期债券提供保证担保外,不存在对其他债券公开发行提供担保的情形。截至2014年12月31日,温州市交通投资集团有限公司累计对外担保余额为51,423万元,具体明细如下。

    (三)担保人资信情况

    担保人系经温州市人民政府批准设立的国有独资有限责任公司。1998年5月经温州市工商行政管理局核准登记,取得注册号为330300000009808的《企业法人营业执照》。原名温州发展有限责任公司,2010年8月变更为温州发展集团有限公司,2010年11月根据温委办发[2010]120号《市委办公室、市政府办公室关于印发的通知》,温州发展集团有限公司再次更名为温州市交通投资集团有限公司,注册资本为80.00亿元。

    2015年6月,鹏元资信评估有限公司发布了《温州市交通投资集团有限公司2013年公司债券2015年跟踪信用评级报告》,根据该报告,担保人主体长期信用等级为AA,评级展望稳定。

    (四)担保函主要内容

    温州市交通投资集团有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。温州市交通投资集团有限公司已为本期债券出具担保函,担保函的主要内容:

    保证方式:全额无条件不可撤销连带责任保证。

    保证范围:担保人保证的范围包括债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

    发行人

    瑞安市国有资产投资集团有限公司

    牵头主承销商、簿记管理人

    联合主承销商

    二O一六年一月

    (下转B6版)

    北上广深津5城积分落户办法出台 上海看重高学历

    女排夺冠概念股崛起 相关公司大涨 赞助商集结

    海西交易所被指涉及多起骗局 母公司背景神秘

    特价影票4折起在线选座

    iphone客户端安卓客户端


    1 个内容  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页  1个内容/页
    联系电话:0523-89618999 联系地址:江苏省泰州市苏陈镇工业园区镇东路4号 电子邮件:sale@tzzhsk.com
    版权所有 © dafa888